O Ibovespa Futuro opera com baixa nos primeiros negócios desta quarta-feira (19), com investidores atentos a participação do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em cerimônia de Posse do Conselho de Participação Social e de Lançamento do Processo de Elaboração do Plano Plurianual Participativo (PPA Participativo), enquanto continuam repercutindo os detalhes do arcabouço fiscal enviado pelo governo ao Congresso na véspera. O evento está previsto para às 11h.
Na agenda de indicadores, foi divulgado o dado de produção industrial de fevereiro, que mostrou queda de 0,2% frente janeiro. O consenso Refinitiv prevê uma leve recuo mensal de 0,1% e contração de 1,9%, em base anual.
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Às 9h10 (horário de Brasília), o índice futuro com vencimento em junho operava com baixa de 0,80%, a 107.000 pontos.
Sobre o arcabouço, em linhas gerais, o texto prevê que, a cada ano, o aumento das despesas corresponderá a 70% do crescimento das receitas, mas limitado ao intervalo de 0,6% a 2,5% em termos reais. A variação da receita será medida até junho do ano anterior, com base na inflação acumulada até aquele mês, enquanto a correção monetária somada a essa variação real será composta pela inflação acumulada de janeiro a junho acrescida das projeções do governo contidas na proposta orçamentária para julho a dezembro.
A nova regra também indica uma trajetória de metas de resultado primário anual com intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual (p.p.) para mais ou para menos (como proporção do PIB). Se o resultado primário superar o limite máximo, o excedente arrecadado poderá ser destinado à ampliação dos investimentos. Caso o resultado fique abaixo do limite mínimo da meta, as despesas subirão em até 50% do aumento das receitas (e não os 70% originais). No que diz respeito às exceções ao novo arcabouço, praticamente todas já estão previstas no atual teto de gastos, que considera as alterações incluídas pela PEC da Transição e PEC da Enfermagem.
“Olhando adiante, prevemos que o governo não enfrentará grandes dificuldades para aprovação da proposta no Congresso. Ademais, alterações na estrutura do texto final têm probabilidade reduzida”, destaca a XP.
O noticiário corporativo também está no radar. Os ADRs (recibo de ações negociados na Bolsa dos EUA) da Vale (VALE3) caem cerca de 2% com dados de produção do primeiro trimestre de 2023 e queda das cotações do minério.
Em Wall Street, os índices futuros operam com baixa, antes da divulgação do Livro Bege, às 15h (horário de Brasília), com o sumário das condições econômicas que conduzirão a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed).
A temporada de balanços americana segue a todo vapor, com divulgação de resultados do Morgan Stanley antes da abertura dos mercados, enquanto a gigante de veículos elétricos Tesla divulgará após o fechamento.
O lucro aplicável aos acionistas de ativos ordinários do Morgan Stanley nos três meses encerrados em 31 de março caiu para US$ 2,83 bilhões, ou US$ 1,70 por ação. Isso se compara a US$ 3,54 bilhões, ou US$ 2,02 por ação diluída, um ano antes. Assim, a queda do lucro foi de 20% na base anual.
Nesta manhã, Dow Jones Futuro caía 0,32%, S&P Futuro recuava 0,51% e Nasdaq Futuro tinha desvalorização de 0,75%.
Dólar
O dólar comercial operava em alta de 0,76%, cotado a R$ 5,013 na compra e R$ 5,014 na venda. Já o dólar futuro para maio subia 0,46%, equivalente a R$ 5,019.
No mercado de juros, os contratos futuros operam com alta por toda a curva de juros. O DIF24 (janeiro para 2024) opera com alta de 0,02 pp, a 13,28%; DIF25, +0,10 pp, a 12,12%; DIF26, +0,10 pp, a 11,90%; DIF27, +0,09 pp, a 12,00%; DIF28, +0,10 pp, a 12,16%; e DIF29, +0,11 pp, a 12,36%.
Exterior
Os mercados europeus operam em baixa, com investidores digerindo dados de inflação e sinais mistos de autoridades do Fed sobre a trajetória de aumentos das taxas de juros.
A inflação dos preços ao consumidor no Reino Unido ficou em 10,1% em março, abaixo dos 10,4% em fevereiro, mas acima dos 9,8% previstos por economistas consultados pela Reuters.
Os números divulgados na terça-feira mostraram que o crescimento dos salários no Reino Unido desacelerou menos do que o esperado nos três meses até março, o que, segundo economistas, pode complicar a decisão do Banco da Inglaterra de pausar os aumentos em sua reunião de política monetária de maio.
Já o índice de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,9% em março e, com isso, a inflação acumulada em 12 meses desacelerou de 8,5% para 6,9% em um mês. Um ano antes, a taxa era de 7,4%. O resultado final de março confirmou as projeções do consenso Refinitiv.
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, com a continuação da temporada de balanços em Wall Street e depois que autoridades do Federal Reserve dos EUA deram sinais mistos sobre futuros aumentos de juros.
O Índice Hang Seng, de Hong Kong, liderou as perdas na região da Ásia-Pacífico na quarta-feira, puxada para baixo por empresas de tecnologia e imobiliárias.
As cotações do petróleo operam com baixa após abertura positiva, à medida que aumentam preocupações de que potenciais aumentos nas taxas de juros dos EUA pudessem prejudicar o crescimento no principal país consumidor de petróleo.
O Fed provavelmente tem mais um aumento na taxa de juros para combater a inflação, disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic.
Os preços do minério de ferro na China fecharam em baixa após alta da véspera, quando o PIB chinês veio acima das expectativas.
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