A Portfel foi eleita, nesta quinta-feira (24), a melhor consultoria financeira do País, durante a terceira edição do XP Wealth Services Awards de Consultoria, premiação que reconhece as consultorias de investimentos parceiras que se destacaram pelo alto nível de serviço, performance comercial e excelência no relacionamento com o cliente.
Fundada por Felipe Spritzer e gerida hoje por Lui Duran, CEO da empresa, a Portfel tem mais de 4 anos de operação, 12 mil clientes e R$ 9 bilhões de sob custódia.
“É muito menos ser a maior, mas sobre o impacto e a transformação que a gente está fazendo no mercado. Obviamente isso não seria possível sem um time mega comprometido, uma cultura forte, propósito muito claro e obviamente um ecossistema que ajuda a impulsionar nosso negócio”, afirmou Duran. “A gente não abre mão de colocar o cliente em primeiro lugar, num modelo muito mais transparente, alinhado, com a possibilidade de atender em tudo que ele precisa na vida financeira”, complementou.
XP Wealth Services Awards de Consultoria
De acordo com a XP Investimentos (XPBR31), a XP Wealth Services Awards de Consultoria tem como objetivo reforçar o compromisso da companhia em impulsionar o desenvolvimento da indústria de consultoria patrimonial no país.
“O comprometimento em alavancar a indústria de investimentos no Brasil consolidou a XP como a parceira número um do empreendedor do sistema financeiro. O Wealth Services Awards é mais do que um prêmio, é uma representação do nosso compromisso em apoiar o crescimento sustentável dessas operações e elevar a qualidade da consultoria financeira no país.”, afirma Guilherme Sant’Anna, diretor de canais da XP Inc.
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Pela primeira vez, a premiação destacou as dez principais consultorias da XP, com base em critérios com objetivo de metrificar sua produtividade. As empresas que figuram neste ranking passam a contar com o selo XP de consultoria top performance, que garante acesso a eventos exclusivos, treinamentos estratégicos e maior proximidade com o ecossistema da companhia. Para o Top 5, a premiação também inclui uma experiência internacional, além de pautas estratégicas.
“Como a casa do consultor independente, nosso objetivo é fortalecer o empreendedorismo no segmento. Nosso papel é impulsionar os consultores oferecendo estrutura, tecnologia, nível de serviço, e um ecossistema completo, criando condições para que seus negócios prosperem e nos ajudem a continuar transformando a forma como o brasileiro investe”, destaca Diego Gonsalez, head de investidas B2B e Wealth Services da XP.
Ranking melhores Consultorias
1 – Portfel2 – Clube do Valor3 – Nord Wealth4 – Simpla Invest5 – Apen Capital6 – Fractal7 – Eleva Multi Family Office8 – AMB Wealth9 – Musa Capital10 – GuiaInvest
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Selo XP de Consultoria Top Performance
O selo XP também funciona como um diferencial competitivo no mercado, ao sinalizar o compromisso da consultoria com um padrão elevado de governança, eficiência comercial e qualidade no atendimento ao investidor.
“Esse reconhecimento é resultado direto da consistência e do comprometimento das consultorias em entregar um serviço de excelência. Mais do que premiar performance, nosso objetivo é apoiar o empreendedor ao longo da sua jornada, potencializando suas virtudes e contribuindo para eventuais melhorias. Valorizamos aqueles que colocam o investidor no centro da estratégia e constroem dia após dia um padrão de serviço alinhado com os nossos valores.”, celebra Thiago Venancio, head de consultorias da XP.
Conheça os vencedores do Wealth Services Awards de Consultoria:
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